焦點快看：資本圈 | 上交所、深交所發布保障性租賃住房REITs指引

深交所發布保障性租賃住房REITs指引 支持盤活存量資產

(資料圖片)

7月15日，深交所發布《公開募集基礎設施證券投資基金業務指引第4號——保障性租賃住房（試行）》。

觀點新媒體了解到，《指引》提出，規范回收資金使用。為促進保障性租賃住房領域投融資良性循環，要求原始權益人凈回收資金應當按照要求優先用于保障性租賃住房項目建設，確無可投資的保障性租賃住房項目的，可以用于其他基礎設施補短板重點領域項目建設。

《指引》表示，原始權益人控股股東或其關聯方業務范圍涉及商品住宅和商業地產開發，原始權益人還應當在資產、業務、財務、人員和機構等方面實施嚴格隔離，并對回收資金實行嚴格閉環管理，防范回收資金流入商品住宅或商業地產開發領域。

接下來，深交所將在中國證監會領導下，加快高質量推動保障性租賃住房REITs項目落地，有效盤活存量資產，形成存量資產和新增投資的良性循環，進一步發揮資本市場功能作用，更好服務保障性租賃住房市場健康穩定發展。

《指引》還表示，明確對于出租率較高、已能夠實現長期穩定收益的保障性租賃住房項目，在滿足基礎設施基金上市要求、符合市場預期、確保風險可控等前提下，可適當降低三年運營年限要求。

接下來，深交所將在中國證監會領導下，加快高質量推動保障性租賃住房REITs項目落地，有效盤活存量資產，形成存量資產和新增投資的良性循環，進一步發揮資本市場功能作用，更好服務保障性租賃住房市場健康穩定發展。

另悉，于同日，上交所也發布了《上海證券交易所公開募集基礎設施證券投資基金（REITs）規則適用指引第4號——保障性租賃住房（試行）》。

上交所出臺保障租賃房基礎設施公募REITs規則適用指引

7月15日，上交所發布《上海證券交易所公開募集基礎設施證券投資基金（REITs）規則適用指引第4號——保障性租賃住房（試行）》。

《指引》明確，保障性租賃住房基礎設施基金及相關基礎設施資產支持證券在上海證券交易所的上市、掛牌及存續期管理等事宜，適用本指引。

業務參與機構與基礎設施項目方面，《指引》表示，原始權益人應當為開展保障性租賃住房業務的獨立法人主體，不得開展商品住宅和商業地產開發業務。原始權益人不得以租賃住房等名義，為非租賃住房等房地產開發項目變相融資，或者變相規避房地產調控要求。

原始權益人控股股東或者其關聯方業務范圍涉及商品住宅和商業地產開發的，原始權益人應當在資產、業務、財務、人員和機構等方面與商品住宅和商業地產開發業務有效隔離，保持相對獨立。

基礎設施項目運營時間原則上不低于3年。運營時間不滿3年的，項目應當滿足基礎設施基金上市要求、符合市場預期、確保風險可控，且已能夠實現長期穩定的收益。

觀點新媒體了解到，回收資金使用與監管上，《指引》提出，原始權益人通過轉讓保障性租賃住房項目取得的凈回收資金，應當優先用于保障性租賃住房項目建設。確無可投資的保障性租賃住房項目的，可以用于其他基礎設施補短板重點領域項目建設。

原始權益人應當對回收資金用途作出承諾。因特殊原因導致已承諾的回收資金投資計劃無法正常執行的，原始權益人應當及時向本所報告相關情況和應對措施。確需變更回收資金用途的，原始權益人應當向本所提交回收資金投向變更報告，基金管理人應當確認符合回收資金投向要求并披露臨時報告。

原始權益人應當每季度末向本所報告回收資金使用情況。原始權益人控股股東、實際控制人不得以任何方式挪用回收資金，并承諾監督原始權益人遵照規定使用回收資金。

原始權益人控股股東或者其關聯方的業務范圍涉及商品住宅和商業地產開發的，原始權益人應當建立并落實回收資金管理制度，實行嚴格閉環管理，確保凈回收資金用于新的基礎設施補短板重點領域項目建設，切實防范回收資金流入商品住宅或商業地產開發領域。

原始權益人控股股東或者其關聯方的業務范圍涉及商品住宅和商業地產開發的，原始權益人、基金管理人、資產支持證券管理人、回收資金的存放銀行等應當共同簽訂資金監管協議明確各自監督職責，不得違規變更回收資金用途。

運營管理與信息披露上，《指引》提到，保障性租賃住房基礎設施基金的招募說明書除按照法律法規、本所業務規則要求披露相關信息外，還應當披露下列信息：

（一）原始權益人的股權結構、業務開展情況、在建和擬建的保障性租賃住房項目，以及在資產、業務、財務、人員和機構等方面的獨立性情況等。

（二）基礎設施項目權屬情況、土地性質及取得方式、保障性租賃住房認定依據、運營合規性、歷史運營數據，以及所在地區保障性租賃住房供需情況、運營模式、配租和租金管理制度等。

（三）原始權益人對回收資金用途作出的承諾、回收資金管理制度（如有），以及回收資金擬投項目建設主體、總投資額、投資缺口、建設內容和建設進展等。

廈門安居保障性租賃住房REITs獲通過 目標資產組價值12.14億元

7月15日，據上清所公司債券項目信息平臺披露，中金廈門安居保障性租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金項目狀態更新為“通過”。

項目品種為基礎設施公募REITs，發起人（原始權益人）為 廈門安居集團有限公司，管理人為中金基金管理有限公司，專項計劃管理人為中國國際金融股份有限公司。

募集說明書顯示，目標基礎設施資產為位于廈門市集美區的園博公寓和珩琦公寓，主要面向本市無房的新就業大學生、青年人、城市基本公共服務人員等新市民群體，解決階段性住房困難問題。

園博公寓于2020年3月竣工，由7棟鋼混結構建筑物組成，共計2,614套房源，總建筑面積為112,875.18平方米。截至2022年3月31日，園博公寓出租率99.42%，已出租部分加權平均月租金單價為 32.35 元/平方米/月（含稅）。

珩琦公寓于2020年3月竣工，由5棟鋼混結構建筑物組成，共計2,051套房源，總建筑面積為85,678.79平方米。截至2022年3月31日，珩琦公寓出租率99.11%，已出租部分加權平均月租金單價為30.52元/平方米/月（含稅）。

園博公寓與珩琦公寓合計建筑面積為198,553.97平方米，根據國融興華出具的初始評估報告，截至2022年3月31日，投資性房地產資產組價值為70,400萬元和51,000萬元，合計為121,400萬元，折合單價分別為6,237 元/平方米和 5,952 元/平方米。

華潤置地20億元公司債券成功發行 票面利率3.37%

7月14日，華潤置地控股有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第四期）發行結果公告發布。

觀點新媒體獲悉，本期債券發行規模不超過20億元，發行價格為每張100元，共設兩個品種（兩個品種之間可全額雙向互撥），品種一為3年期，品種二為5年期。

根據網下向專業機構投資者詢價結果，經發行人和主承銷商協商一致，最終確定本期債券僅發行品種二（債券簡稱：22潤置07，債券代碼：149980），發行規模為20億元，票面利率為3.37%。

另悉，品種二已于2022年7月14日發行。

大連萬達商管35億元中票將調整票面利率至6.6%

7月15日，大連萬達商業管理集團股份有限公司發布2020年度第四期中期票據發行人利率調整選擇權和投資人回售選擇權行權公告。

據觀點新媒體了解，債券簡稱“20大連萬達MTN004”，發行總額人民幣35.00億元，發行余額人民幣35.00億元，本計息期票面利率5.38%，債券期限2+1年，附第2個計息年度末發行人調整票面利率選擇權和投資人回售選擇權。

原票面利率5.38%，調整（BP）122BP，調整后票面利率6.60%，利率生效日為2022年7月29日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第一個工作日）。

投資人回售申請開始日期為2022年7月18日，投資人回售申請截止日期為2022年7月22日（申請截止日日終前可對已申報記錄進行撤銷）。

2022年7月18日至2022年7月22日回售期間成功行使回售選擇權的回售部分債券享有本期利息及按面值回售的兌付資金。

建業以股代息發行8636.8萬股股份 發行價較昨日收盤溢價23.51%

7月15日，建業地產股份有限公司披露股本變動情況。

據觀點新媒體了解，公告當日，建業地產因以股代息共計發行86,367,970股公司股份，占已發行股份的2.91%，每股發行價0.704港元，較上一交易日收盤價0.57港元溢價23.51%。

同日，建發國際也宣布，根據公司以股代息計劃而于 2022年7月15日發行公司普通股1.05億股，每股發行價15.02港元。

建發國際根據以股代息計劃發行1.05億股 每股發行價15.02港元

建發國際投資集團有限公司公布，于2022年7月15日，根據公司以股代息計劃發行公司普通股1.05億股，每股發行價15.02港元。上一個營業日的每股收市價為17.9港元，發行價較市值的折讓16.09%。建發國際現有股份合計15.63億股。

此外，觀點新媒體了解到，7月12日，建發國際發布配售現有股份及根據一般授權先舊后新認購新股份的公告。于當日，賣方益能國際有限公司、建發國際及配售代理興證國際融資及中金公司訂立配售和認購協議，賣方同意委任配售代理作為代理，而配售代理同意盡力按配售價(即每股17.00港元)促使買方購買銷售股份(3000萬股股份)；及賣方同意按認購價認購，而該建發國際同意按認購價向賣方配發及發行認購股份(即3000萬股股份，與銷售股份數目相同)。

公告表示，建發國際自認購事項收取的所得款項總額及所得款項凈額將分別約為5.1億港元及5億港元。其中約80%將用作償還貸款；約20%將用作一般營運營金。

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