觀點網 9月5日,旭輝發布公告,披露了香港英皇道物業出售的最新動態。
其中,旭輝控股(集團)有限公司及其非全資附屬公司旭輝地產有限公司,與新買方華王有限公司訂立新買賣協議。
新賣方旭輝地產有條件同意出售,而新買方有條件同意購買該新銷售股份及新銷售貸款的利益,總代價為13.38億港元。華王有限公司分別由宏安地產及APG SPV最終擁有50%及50%權益。
(資料圖片僅供參考)
賣方由旭輝全資附屬公司變成非全資附屬公司,買方由林氏三兄弟到如今的華王有限公司,收益前后增長一倍有余,交易周期則縮短約3個月。旭輝這次出售,通過另一種方式實現了對資金流的挪騰。
交易轉圜
此次的交易標的,回溯到一個月以前,是以旭輝控股以代價總額為6.74億港元出售目標公司60%股權的形式出現在大眾的視野。
據悉,目標公司是旭輝控股集團與宏安地產于2020年成立的合營企業,分別由旭輝控股集團及宏安地產擁有60%及40%權益,而宏安地產為獨立第三方。
公告指出,目標公司間接持有位于香港英皇道101號及111號的該地段的全部權益,目前該公司還結欠旭輝控股集團共計6.54億港元的股東貸款,該貸款按等額基準出售。須待先決條件獲達成后,方告完成。
截止于2022年6月30日,目標公司綜合資產總值及資產凈值分別約為20.71億港元及1748.40萬港元。該公司持有的位于香港英皇道101號及111號,總占地面積約為1410.55平方米。該地段原建有商業大廈,由目標集團以約18.8億港元收購,目前處于拆卸階段。該地段計劃重建為設有商業空間的住宅項目,現時預計重建將于2026年完成。
根據估值,該地段物業于2022年6月30日的評估市值為20億港元。
在8月的交易方案中,買方的支付總價6.74億元,主要包括目標公司截至上半年資產凈值的60%即1049萬港元,以及銷售貸款賬面值6.54億港元。旭輝控股從該出售事項預計錄得所得款項凈額6.73億港元,對應收益約987.5萬港元。
這次交易公告另一個引人矚目的點,便在于買方公司實際上由林中、林偉及林峰三兄弟分別控股50%、25%及25%權益。
林氏三兄弟的此次交易,被市場看做是旭輝出售變現的一種手段,也為資金轉圜提供了更多的余裕。而一個月后,買方從林氏三兄弟到第三方華王公司,出售對象及交易細節的變化,為旭輝騰挪出了更大的資金空間。
9月5日最新公告顯示,旭輝旗下非全資附屬公司旭輝地產,將出售的資產調整為新目標公司一、二(透過附屬公司持有英皇道物業)的相關已發行股本,以及結欠旭輝地產的未償還股東貸款共計11.32億港元。
新買方華王公司支付的總代價約13.38億港元。在支付方式上,除了支付6000萬港元按金,需要將1.13億港元用于償還部分銀行融資,6.22億港元支付予旭輝控股,5.43億港元交付按承兌票據付款的方式支付予宏安地產旗下WOP SPV。
旭輝控股解釋,終止8月的出售交易事項,原因是集團將從新出售事項收取的現金多出約800萬港元;估計從新出售事項錄得的收益多出約1192.5萬港元;以及新完成預計在9月底前落實,相較之下初始交易方案的最后完成日期預計是12月31日,前后縮短3個月。
根據代價及投資成本,旭輝控股預計新出售事項將錄得的收益從987.5萬港元增至2180萬港元。
觀點新媒體對比,旭輝控股在9月的新交易方案中,對標的公司采用的財務數據已從截至6月30日調整為8月31日。
其中原方案中,目標公司綜合資產總值、資產凈值分別為20.72億港元、1748.4萬港元;新方案的新目標公司一、二,綜合資產總值、資產凈值合計分別為20.40億港元、3980.8萬港元。
資金騰挪
根據最新的半年報披露,房地產開發方面,旭輝控股在香港的合同銷售金額為1.15億元,占合同銷售額百分比0.2%,合同銷售建筑面積513平方米,合同銷售平均售價為2.24萬元。
從土地儲備來看,旭輝在香港還有包含住宅和商業的項目香港曦臺,權益占比為50%。通過此次對香港待沽資產的出售,資產的轉圜之間,旭輝得以進一步實現資金回流。
從不久前的半年度業績會上,我們也得以窺見旭輝今年的經營成色。1-6月旭輝控股合同銷售金額631.4億元,合同銷售建筑面積為41.4完平方米。毛利率為20.7%,核心凈利潤率為6.1%。
在行業下行的大環境下,旭輝也在努力維持著自身發展的穩定性。
截止2022年6月30日,旭輝控股凈負債對股本比率為78.5%;凈負債為人民幣828.96億元;手頭現金水平達人民幣312.4億元;總債務為人民幣1141.41億元。
債務方面,旭輝控股于1月到期贖回于2022年到期的5.5%優先票據;4月到期贖回人民幣16億元于2022年到期、票息率為6.7%的優先票據。
即使“三條紅線”都維持在綠檔,對于旭輝這樣體量龐大的企業來說,想要支撐未來的規模發展以及銷售延續,如今的資金情況還是需要更多的余裕。
在現金流為發展首要因素的當下,旭輝也在不斷擴展自身的融資渠道。境內債方面,旭輝控股境內銀行間市場首獲50億額度,3月完成首次10億元中期票據發行,票面利率4.75%;6月在證監會、交易所支持下成功發行公司債首次創設信用保護工具,發行規模5億元,票面利率5.5%。
3月,旭輝還獲得了平安銀行上海分行授予50億元并購融資額度,獲交通銀行授予100億元并購貸款授信額度。
境外債方面,旭輝控股額外發行本金為1.5億美元于2026年到期的、票息率為4.45%的綠色優先票據。3月本發行19.57億港元于2025年到期、票息率為6.95%的可換股債券。4月,額外發行5.88億港元的可換股債券。
8月31日,旭輝控股宣布配售3.04億股,以籌集金額約6.28億港元。這一配股事項于9月5日正式完成。
據悉,旭輝近期還在監管機構支持下籌備中債增信、全額擔保中票的發行。也有投資者表示,旭輝有望在9月中旬前完成大概15億左右的發行。
從這些積極地融資動作不難看出,旭輝也在不斷騰挪出更多的資金流動性,為未來的發展贏得更多的額度。在這次交易的成功背后,似乎也預示著旭輝未來,或將通過更多不同渠道來實現“精簡瘦身”。
標簽: 資金籌措
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繼今年1月17日披露擬收購蘇寧消金控股股權之后,今日閉市后,南京銀行(601009 SH)披露了收購蘇寧消金控股權的進展公告。協議表示,2022年3
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ESR耗資638萬港元回購29萬股,回購價格最高價為21 75港元,最低價為21 25港元,累計購回2416萬股。
復星旅文控股股東復星國際有限公司于2022年9月5日收市后,以每股港幣8 57的價格將共2800萬股股份協議出售給獨立第三方。
中南城投持有的中南建設質押股份9月5日-9月6日被動減少約245萬股,本次質押股份變動占其持股比例的0 12%。
8月份集團在管項目合約銷售金額為12 57億元,合約銷售建筑面積20 5萬平方米。
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財聯社9月6日訊(編輯劉越)通威股份昨日再次宣布上調電池片價格。據其官網最新報價,210電池上漲2分 W,182、166電池集體上漲了1分 W,具體報
今年是山西省委省政府確定的市場主體建設年,也是稅務部門落實退稅減稅降費政策、深化稅收征管改革、提升納稅人滿意度的重要年份。為深入貫徹
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8月集團實現合約銷售金額約29 2億元,合約銷售面積約17 2萬平方米。
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和泓服務集團在管物業的總建筑面積將由2022年6月30日的約4310萬平方米增加約16 9%至本公告日期的約5040萬平方米。
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復星國際購回股份30萬股,占已發行股份的0 0036%,最低價為5 11港元,付出總價153 3萬港元。
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今年8月,集團合同銷售(連合營企業及聯營公司的合同銷售)金額約人民幣150 6億元,合同銷售面積約101 23萬平方米。
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山西介休兩名四年級學生榮獲第十七屆“宋慶齡少年兒童發明獎”金獎2022-09-0618:29:55來源:央廣網央廣網太原9月6日消息(記者吳婷婷)近日
長實集團耗資1169萬港元回購22萬股,回購價格最高價為52 8港元,最低價為52 6港元,累計購回1857萬股。
公司購回并注銷約1 04億美元的2022年票據,約占原發行票據的51 95%。注銷后,2022年票據的未償還本金總額為3640萬美元。
截至2022年8月31日止8個月,融信中國集團總合約銷售額約為489 59億元;總合約建筑面積約為211 22萬平方米;平均合約售價約為每平方米人民幣23,179元。
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因個人原因,陳帥向董事會辭去所擔任的公司第十屆董事會副董事長、董事、戰略委員會委員、薪酬與考核委員會委員等職務。
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【2022打卡中國】外國網紅行走千年黃河向世界展示日新月異的山西(視頻),主流媒體,山西門戶。山西新聞網是經國務院新聞辦審核批準,由山西日
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本期債券簡稱“22越秀集團SCP013”,代碼為012283157,發行總額20億元,發行利率1 57%,期限114天,起息日為2022年9月6日,兌付日為2022年12月29日。
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該項目名稱華祿悅府,建設單位為河北玖拓房地產開發有限公司。項目位于石家莊市鹿泉區獲鹿鎮二街村,西至石邑街、南至新寧街以西鎮寧路、北至
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近年來,隨著發病群體數量的增加,糖尿病用藥的市場規模逐年攀升,在國家集采光環的加持下,口服降糖藥越來越受關注,新獲批的仿制藥如雨后春
本期債券擬發行10億元,期限7年,申購價位在3 2%-4 2%之間。申購期間為2022年9月7日9:00時至2022年9月8日17:00時。
廈門國貿2022年6月末資產負債率為72 88%,假設將永續債包含在負債,公司的資產負債率為80%左右,與同行同口徑的資產負債率相當。
截至2022年6月末,公司借款余額919 39億元,累計新增借款73 49億元。累計計新增借款占上年末凈資產21 47%,達到信息披露義務的20%。
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新股權收購完成后,目標公司將由買方及龍光交通分別持有40%及60%,并預計作為新世界發展集團及新創建集團各自的合營企業入賬。
國際清算銀行計算的美元實際有效匯率在近兩個月已經升破了2002年的峰值水平,這顯示美元的飆升在某種層面上幫助緩解了美國國內物價的上漲。
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