抖音與地產圈：本地服務擁擠賽道里的對手和朋友 世界時訊

觀點網近日科技股市場很熱鬧。

(相關資料圖)

2月7日，經國內AI巨頭百度確認，將在中國推出類似ChatGPT的AI聊天機器人，項目名字確定為“文心一言”，英文名ERNIE Bot，預計3月份完成內測，面向公眾開放，目前正在做上線前的沖刺。

消息一出，相關ChatGPT概念股繼續(xù)“漲聲”一片。但與此同時，百度、商湯的沽空力量也在激增——2月8日，百度集團-SW的股價下跌3.14%，作為計算機視覺AI領域龍頭的商湯-W股價也下跌6.60%。

另一方面，2月7日消息傳出，抖音將于3月1日上線全國外賣服務，目前已在北上廣三地進行內測。次日早間，美團-W股價低開后下跌，最低價達148.3港元每股，收報153.1港元每股，跌幅為6.48%。

市場似乎擔心抖音進軍本地服務業(yè)務導致競爭加劇，令美團-W的市場份額前景處守勢。

但沖擊美團外賣業(yè)務的或許還不止抖音，還有物業(yè)公司；而抖音沖擊到的也不止美團，它成立的房產經紀公司同樣引起房產中介不小的關注。

事實上，抖音早已開始嘗試賣房業(yè)務，近日又在杭州成立無限能量房產經紀公司，注冊資本150萬元。

近年流行的一句話說：打敗你的不一定是同行，可能是跨界的。

抖音似乎正在跨界嘗試一些很新的東西，在原本就擁擠的服務賽道里，同行們也許在關心：抖音將扮演對手還是朋友？

跨界本地服務

字節(jié)跳動創(chuàng)始人張一鳴早年曾在央視《對話》節(jié)目中說：“從公司層面不要和別人的核心領域去競爭，這樣會牽扯你很多的精力，也沒有優(yōu)勢。不做別人做得好的領域，要做另外的領域。”

這個觀點，張一鳴不止一次強調，但事實卻恰恰與之相反。評價一個人，不要看他說了什么，而是看他做了什么。

經過多輪業(yè)務“跨界”后，在資訊平臺、內容社區(qū)之外，字節(jié)跳動的觸手已伸到了本地生活、社交、游戲、教育、房產、醫(yī)療、智能硬件等領域。

字節(jié)跳動如今還是年交易額超萬億的電商平臺——數(shù)據(jù)顯示，抖音平臺電商2022年交易總額高達1.41萬億人民幣，同比增長76%。

就在農歷新年過后不久，正月初七（1月28日），抖音還非常低調地在應用內上線了“抖音超市”。據(jù)了解，抖音超市隸屬抖音電商旗下業(yè)務，由字節(jié)跳動電商部門負責開發(fā)，與抖音本地生活業(yè)務分屬兩個團隊。

有分析認為，隨著不斷發(fā)展，抖音開啟的興趣電商大概率最終會和傳統(tǒng)貨架電商相互融合，并最終變成全新的電商形式。

電商生態(tài)的未來發(fā)展還有待觀察，但張一鳴在本地服務行業(yè)的跨界還在加碼。

2月7日有消息傳出，抖音將于3月1日上線全國外賣服務，目前已在北上廣三地進行內測。同時，字節(jié)跳動招聘官網已掛出外賣商品高級運營經理、外賣行業(yè)解決方案運營、餐飲直播達人運營高級經理等相關職位。

雖然抖音內部人士在2月8日澄清表示，沒有“3月1日全國上線外賣服務”的計劃，但據(jù)了解，抖音到家業(yè)務只是并未采用“外賣”一詞，而是采用“團購配送”的說法。

報道顯示，目前抖音的“團購配送”試點還在進行，未來會逐步推廣，沒有明確具體的時間節(jié)點，后續(xù)將視情況考慮逐步拓展試點城市。另悉，目前抖音到家業(yè)務有兩個項目在試點中，除了閉環(huán)的“團購配送”，另一個是開放平臺與餓了么小程序合作。

受此消息影響，2月8日，餐飲外賣龍頭美團的股價低開后下跌，最低價達148.3港元每股，收報153.1港元每股，跌幅為6.48%。

除了電商、外賣業(yè)務，抖音在房產中介領域也繼續(xù)有新消息。

2月8日，企查查信息顯示，抖音日前在杭州成立無限能量房產經紀公司，注冊資本150萬元。觀點新媒體獲悉，杭州無限能量房產經紀有限公司成立于2023年1月17日，由北京好房有幸信息技術有限公司全資持股，后者則由抖音集團（香港）有限公司間接全資持股。

而北京好房有幸信息技術有限公司則早在2021年5月28日就已成立。

對手和朋友

對于抖音推廣“團購配送”業(yè)務，麥格理發(fā)表研究報告表示，市場似乎擔心抖音進軍本地服務業(yè)務導致競爭加劇，令美團-W的市場份額前景處守勢。但該行指出，本地服務業(yè)的市場滲透率仍然很低，對于多個參與者而言，仍有足夠的擴張空間。

一位長期跟蹤美團的投資者曾統(tǒng)計，美團2021年的外賣業(yè)務GTV約為7000億元，閃購大概840億元，美團買菜大概160億元（叮咚買菜大概240億元），合計大約8000億元即時零售GTV，其推算2021年即時零售行業(yè)全年GTV大約1.6萬億。

2021年美團外賣訂單量143.7億筆，閃購單量大約12.9億筆，美團買菜大約2.5億筆，合計大約159.1億筆，推算出即時零售全行業(yè)全年訂單量大約265.2億筆。

另有報告指出，2021年底網上外賣用戶規(guī)模超過5億人，滲透率為54%，但與網絡購物等服務相比仍有非常大的提升空間，下沉市場將是重要增量。

除了滲透率有提升空間外，外賣市場的前景同樣吸引人。

一組數(shù)據(jù)預測，美團2022年大約1.6萬億的GTV里，有超過1萬億是跟生鮮食雜相關的，其中約8500億元是餐飲外賣。“外賣是美團即時零售的核心品類，而電商行業(yè)核心拳頭品類占整個平臺的GMV比例，大體上是在16%-24%之間，相信外賣在10年內有希望達到2.5萬億以上規(guī)模——占餐飲行業(yè)屆時的25%左右，那么整個即時零售的未來規(guī)模達到10-15萬億是完全有可能的。”

面對如此廣闊的市場前景，不停向外試探邊界的張一鳴很難不受吸引，尤其是在流量焦慮面前，尋找新的流量是驅動抖音跨界的動力。

另悉，商業(yè)化效率不高向來是抖音的心病之一，而無論是線上超市還是團購配送，市場容量與發(fā)展?jié)摿Χ己艽?，是抖音從內容轉向生態(tài)，加速商業(yè)化的切口之一。

或許是為了降低與對手的正面較勁，抖音稱正在試點的不是外賣服務而是“團購配送”項目，但似乎并沒太多不同，畢竟這同樣是與從團購起家的美團打對臺。

社區(qū)團購一般以APP程序為載體整合社區(qū)資源，形成商家集中運營管理的商業(yè)模式，每個社群相當于一個社區(qū)門店。社區(qū)團購和線下門店相比，省去了地租、人力成本，可以從園占地直達社區(qū)，節(jié)約了大量零散物流成本。

根據(jù)長城證券報告顯示，隨著社區(qū)團購用戶滲透率持續(xù)提升，較高的性價比優(yōu)勢可使用戶粘性持續(xù)提升。2018年社區(qū)團購人均消費額約25.4元，至2021年已增長到186.6元，預計隨著未來產業(yè)持續(xù)向好，用戶習慣逐步養(yǎng)成，人均消費額仍將保持高速增長趨勢。

不過張一鳴深諳“敵人的敵人就是朋友”這個道理——目前抖音到家業(yè)務有兩個項目在試點中，除了閉環(huán)的“團購配送”，抖音還開放平臺與餓了么小程序合作。

而且，沖擊美團外賣/團購業(yè)務的或許還不止抖音，還有物業(yè)公司；而抖音沖擊到的也不止美團，它成立的房產經紀公司同樣引起房產中介不小的關注。

擁擠的賽道

市場前景可期，但賽道上卻早已擠滿了各色選手。

2020年受疫情催化，阿里、騰訊、京東、蘇寧易購、美團、滴滴、拼多多等多家互聯(lián)網大公司紛紛通過自建系統(tǒng)或投資收購入局社區(qū)團購行業(yè)。

數(shù)據(jù)顯示，2021年我國社區(qū)團購市場達到了1205.1億元，增速在60%以上，預計2022年社區(qū)團購市場規(guī)模將突破2000億元。

互聯(lián)網巨頭之外，物業(yè)公司成為社區(qū)團購業(yè)務中一支異軍突起的隊伍。

在2020年底，碧桂園服務就在投資者電話會中明確表露，融資額達77.5億港元的配股計劃（是迄今為止物管行業(yè)規(guī)模最大的一筆融資）是為了儲備好現(xiàn)金子彈、擁抱新經濟，大力發(fā)展社區(qū)團購和城市服務等新業(yè)務。

“社區(qū)團購模式需要投資物流等基礎設施，需要通過‘燒錢’來培養(yǎng)用戶習慣。”

綠城物業(yè)更是早在2017年就開始社區(qū)購業(yè)務，彩生活則很早就提倡這類依托互聯(lián)網搭建的社區(qū)平臺，為業(yè)主提供多元化的增值服務。

2020年保利旗下保得利數(shù)據(jù)顯示，在疫情期間三個星期左右時間，保得利通過“零接觸”食材配送服務，累計完成141440單食材配送，同比增長近100倍。

而上海在2022年3月份開始的封控中，物業(yè)公司的社區(qū)團購成為當時一道風景：世茂服務在上海十余個小區(qū)組織了上百次團購；保利物業(yè)自3月起在各服務中心開始組織社區(qū)團購，至四月中旬累計成團并完成配送至少70-80次；招商積余針對70歲以上空巢老人發(fā)起的團購活動則覆蓋了在上海15個社區(qū)逾千位老人……

很顯然，抖音欲推廣社區(qū)團購，除了和美團等互聯(lián)網公司競爭外，另一群競爭對手是物業(yè)服務公司。

其實，抖音與地產圈的交集還遠不止于此。

企查查信息顯示，抖音日前在杭州成立無限能量房產經紀公司，注冊資本150萬元。法定代表人為王奉坤。經營范圍包括一般項目：技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；廣告設計、代理；廣告制作；廣告發(fā)布；房地產經紀；住房租賃。

觀點新媒體獲悉，杭州無限能量房產經紀有限公司由北京好房有幸信息技術有限公司全資持股，后者則由抖音集團（香港）有限公司間接全資持股，而北京好房有幸信息技術有限公司早在2021年5月28日就已成立。

這與字節(jié)跳動通過旗下幸福里收購房地產經紀公司一樣，有著異曲同工之處。

2021年10月，幸福里收購北京麥田旗下的北京福旺房地產經紀有限公司，后者成立于2016年，經營范圍包含從事房地產經紀業(yè)務；出租商業(yè)用房、辦公用房（不得作為有形市場經營用房）；專業(yè)承包；物業(yè)管理等。

此次收購后，北京福旺的法定代表人變更為王奉坤（與上述新成立的無限能量房產經紀公司法人為同一人）。資料顯示，王奉坤曾為皮皮蝦APP的創(chuàng)始人，任職臉萌技術（faceU相機）、字節(jié)跳動南京科技研發(fā)有限公司以及上海北京從事房地產業(yè)務等15家公司的高管，穿透股權后，7家房地產行業(yè)相關公司均由字節(jié)跳動控股。

據(jù)觀點新媒體了解，字節(jié)跳動在2019年8月初成為幸福里唯一股東后，迅速對該App進行了數(shù)次產品迭代更新。從應用定位看，幸福里與貝殼找房、安居客等同類平臺類似，即將資訊內容和房產交易作為最核心的兩大部分。

曾有業(yè)內人士指出，在收購北京福旺之前，幸福里更像是房產信息平臺，收購完成后，幸福里才具備房產交易、租賃資質，可以進入實質的交易環(huán)節(jié)。

雖然抖音想切入房產中介這塊蛋糕，但賽道上的選手競爭早已白熱化，“硝煙”正濃。

如北京鏈家與中海“決裂”的“誤會”似乎還沒解開，房產中介怨開發(fā)商分走了自己的代理份額，而不想被房產中介分走利潤且具備能力的開發(fā)商，則早已組建了自己的營銷團隊，肥水不流外人田。

在如此擁擠的本地服務賽道中，抖音不應只看到對手，或許也要瞄準那些尚未組建銷售隊伍的大小房企們。

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