資本圈 | 自如或4月啟動(dòng)香港IPO 達(dá)美樂中國重啟上市 WeWork擬重組債務(wù)

自如或在港IPO最早4月遞表 公司方回應(yīng)“不予置評(píng)”

3月8日，據(jù)彭博消息，知情人士透露，中國租房平臺(tái)自如考慮在香港首次公開募股（IPO），計(jì)劃籌資約10億美元，最早或于4月份向香港交易所提交初步招股說明書，并最快在今年上市。

觀點(diǎn)新媒體就此向自如方核實(shí)，自如方面回應(yīng)：“不予置評(píng)”。

(資料圖片僅供參考)

“IPO就像把自己的成果拿出來，讓更多人的去評(píng)判，未來這些人要和你共享利益同時(shí)也要共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。因此只有自如的各項(xiàng)指標(biāo)表現(xiàn)得更好、只有自如的品質(zhì)與服務(wù)更好，才會(huì)去考慮IPO。”自如CEO熊林2019年曾對(duì)外表示。

據(jù)了解，自如自2011年脫胎于鏈家內(nèi)部，至今已經(jīng)走過12年。其官網(wǎng)指，目前已布局10座城市，服務(wù)近50萬業(yè)主、500萬自如客、管理房源超100萬間。

達(dá)美樂中國重啟上市 此前已通過港交所聆訊

3月8日，達(dá)勢股份有限公司發(fā)布聆訊后資料集，該公司已正式通過港交所聆訊。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，該公司為達(dá)美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區(qū)和中國澳門特別行政區(qū)的獨(dú)家總特許經(jīng)營商，全稱為達(dá)勢股份有限公司。

聆訊后資料集顯示，截至最后實(shí)際可行日期，該公司于中國17個(gè)城市擁有604家達(dá)美樂比薩直營門店。截至同日，該公司約52%的門店位于北京及上海，達(dá)美樂比薩品牌于該等地區(qū)分別運(yùn)營約25年及15年。

數(shù)據(jù)顯示，于往績記錄期間，該公司網(wǎng)絡(luò)中的門店(直營)數(shù)量由截至2020年1月1日的268家門店增加119.4%至截至2022年12月31日的588家門店。

此外，于2020年、2021年及2022年，我們分別錄得9.0%、18.7%及14.4%的同店銷售增長。于往績記錄期間的各季度，錄得同店銷售正增長。

業(yè)績方面，該公司收益由2020年的人民幣11.04億元增加45.9%至2021年的人民幣16.11億元，及進(jìn)一步增加25.4%至2022年的人民幣20.21億元。

于2020年、2021年及2022年，該公司分別錄得凈虧損2.74億元、4.71億元及2.23億元。該公司于2020年、2021年及2022年分別錄得經(jīng)調(diào)整凈虧損(非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量)2億元、1.43億元及1.14億元，而經(jīng)調(diào)整EBITDA(非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量)由2020年的虧損人民幣1760萬元改善至2021年及2022年的盈利分別為人民幣6270百萬元及人民幣1.39億元。

另據(jù)過往消息，2022年11月20日，達(dá)美樂比薩發(fā)布聆訊后資料集，已通過港交所聆訊，不過，該公司并未成功上市。

隨后12月13日消息，達(dá)美樂比薩申請(qǐng)通過香港IPO發(fā)行1140萬股股票，發(fā)行價(jià)指導(dǎo)區(qū)間為每股46-50港元，達(dá)美樂比薩重啟上市進(jìn)程。

萬科150億元非公開發(fā)行A股方案獲股東大會(huì)表決通過

3月8日，萬科企業(yè)股份有限公司召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

會(huì)上，關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案、關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案均獲得出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

觀點(diǎn)新媒體了解到，今年2月12日，萬科發(fā)布2023年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案稱，公司計(jì)劃向不超過35名的特定對(duì)象開展定向增發(fā)，募集資金總額不超過150億元，發(fā)行數(shù)量將不超過11億股，占目前總股本的9.46%。

中梁控股獲香港高等法院認(rèn)可令 已發(fā)行股份轉(zhuǎn)讓將不因清盤條例無效

3月8日，中梁控股集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱，已就清盤事宜獲得授出認(rèn)可令。

2022年11月22日，中梁控股集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱，于11月21日，中國建設(shè)銀行（亞洲）股份有限公司受托，就中梁控股本金1865萬美元（另加應(yīng)計(jì)而未付利息）尚未償還的2022年5月到期8.5%優(yōu)先票據(jù)向香港特別行政區(qū)高等法院提交一份針對(duì)該公司的清盤呈請(qǐng)。

如果中梁控股最終因呈請(qǐng)而清盤，于呈交呈請(qǐng)的日期后對(duì)中梁控股財(cái)產(chǎn)的任何處置（包括訴訟中物權(quán)），以及任何股份轉(zhuǎn)讓，或中梁控股股東地位變化，依據(jù)香港法律將屬無效，除非獲得高等法院的認(rèn)可令。

目前中梁控股宣布，公司已根據(jù)呈請(qǐng)申請(qǐng)轉(zhuǎn)讓其已發(fā)行股份的認(rèn)可令，高等法院于2023年2月23日授出認(rèn)可令，其中包括，自呈交呈請(qǐng)日期起，中梁控股所有已發(fā)行股份轉(zhuǎn)讓（以已繳足或入賬列為繳足為限），將不因根據(jù)公司（清盤及雜項(xiàng)條文）條例第182條無效，盡管呈請(qǐng)已呈交。

傳WeWork正談判重組其超30億美元債務(wù)

3月7日消息，共享辦公公司W(wǎng)eWork正與投資者談判，以重組其超過30億美元的未償債務(wù)并籌集更多現(xiàn)金。

兩位知情人士透露，注入現(xiàn)金很可能使WeWork獲得至少幾年內(nèi)維持運(yùn)營所需的數(shù)億美元，加州圣巴巴拉的房地產(chǎn)軟件供應(yīng)商Yardi是可能的投資者之一。

報(bào)道稱，日本軟銀集團(tuán)既是WeWork的最大股東，也是最大的債務(wù)人，但它預(yù)計(jì)不會(huì)向WeWork投入任何額外資金。

據(jù)WeWork今年2月16日披露的2022年第四季度和2022年全年財(cái)報(bào)，其第四季度營收為8.48億美元(約合58.09億元人民幣)，同比增長18%；凈虧損5.27億美元(約合36.1億元人民幣)，而2021年同期凈虧損8.03億美元(約合55.01億元人民幣)。

2022年第四季度公司總開支約14.29億美元，2021年同期為14.2億美元；運(yùn)營虧損5.81億美元，2021年同期運(yùn)營虧損7.02億美元，另外歸屬于公司的凈虧損為4.54億美元，2021年同期的凈虧損為7.15億美元。調(diào)整后的EBITDA(息稅折舊及攤銷前利潤)虧損2600萬美元，環(huán)比減虧75%，同比減虧2.57億美元。

截至2022年12月31日，WeWork的全系統(tǒng)房地產(chǎn)投資組合)包括39個(gè)國家和地區(qū)的779個(gè)地點(diǎn)，支持約90.6萬個(gè)工作站和68.2萬個(gè)實(shí)體會(huì)員。2022年第四季度，Wework實(shí)體會(huì)員同比增長了17%，實(shí)體入住率提高到75%，All Access 和 On-Demand 會(huì)員人數(shù)增長至約70000 人，同比增長56%。去年第四季度，每實(shí)體會(huì)員平均收入(ARPM)為481美元。

WeWork預(yù)計(jì)，2023年公司第一季度的營收將達(dá)到8.3億美元至8.55億美元。調(diào)整后的EBITDA將達(dá)到-2500萬美元至收支平衡。

據(jù)悉，WeWork創(chuàng)辦于2010年，主要業(yè)務(wù)是租賃寫字樓進(jìn)行翻新，然后將其分開轉(zhuǎn)租給其它公司。成立9年，WeWork共獲超過80億美元的融資額，2019年初，日本軟銀集團(tuán)以20億美元再次投資WeWork，使得這家公司的估值達(dá)到470億美元。

嘉凱城控股股東華建控股所持全部股份被凍結(jié) 占總股本29.9%

3月8日，嘉凱城集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告稱，控股股東華建控股所持公司全部股份均被凍結(jié)，占公司總股本的29.9%。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體獲悉，嘉凱城于2023年3月8日收到控股股東深圳市華建控股有限公司的函件，獲悉華建控股持有的嘉凱城股份被凍結(jié)。

本次被凍結(jié)股份539,453,259股，占其所持股份比例的100%，占該公司總股本的29.9%。

也就是說，截至本工作日，華建控股所持嘉凱城539,453,259股股份均已全部被凍結(jié)。

此外，嘉凱城于2月7日收到深圳所《關(guān)于對(duì)嘉凱城集團(tuán)股份有限公司的關(guān)注函》，其中，深交所要求嘉凱城結(jié)合行業(yè)環(huán)境、主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、公司經(jīng)營情況等，說明公司在受到行業(yè)波動(dòng)及疫情較大影響的情況下，2022年度營業(yè)收入大幅增長及第四季度預(yù)計(jì)營業(yè)收入占比較高的原因，營業(yè)收入與扣非后凈利潤變動(dòng)趨勢不一致的原因及合理性。

對(duì)此，嘉凱城回復(fù)深交所：營收與扣非凈利潤變動(dòng)趨勢不一致具備合理性。

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