當前熱訊：小事記 | 萬科完成H股配售 旭輝與恒基互換項目 黃紅云前妻競拍金科股份

萬科完成配售3億股H股 深鐵集團持股比例降至27.18%

3月9日，萬科企業股份有限公司發布根據一般性授權配售新H股完成交割及持股5%以上股東權益被動稀釋的公告。

萬科已于2023年3月9日，以每股13.05港元的價格，向不少于六名承配人（其及其最終實益擁有人并非萬科關連人士），成功配發及發行總數為3億股新H股，分別占本次配售完成后全部已發行H股約13.60%及全部已發股本約2.51%。

【資料圖】

配售所得款項總額約為39.15億港元，扣減所有相關成本及費用（包括傭金及律師費用）后，配售所得款項凈額總額約為39.03億港元，約為人民幣34.64億元。

其中，60%資金將用于償還境外債務性融資，剩余40%資金將用于補充公司營運資金，同時公司承諾本次募集資金將不會用于境內新增住宅開發項目。

本次配售完成后，萬科已發行股份總數由11,630,709,471股增加至11,930,709,471股，其中已發行H股總數1,906,512,938股增加至2,206,512,938股，已發行A股的數量保持不變，仍為9,724,196,533股。

萬科股東深鐵集團持股3,242,810,791股，本次配售前占總股本27.88%，本次配售后占總股本27.18%，盈安合伙及其一致行動人本次配售前占總股本5.04%，本次配售后占總股本4.91%。

摩根大通再增持萬科H股 持股比例增至11.06%

根據港交所披露文件顯示，摩根大通于3月3日增持了萬科企業H股，持股比例由9.69%增加至11.06%。

據此前觀點新媒體報道，摩根大通于3月1日同樣增持了萬科企業H股，彼時其對于萬科企業H股的增持股比例由7.28%增加至9.18%。

旭輝與恒基兆業互換石家莊、廣州兩項目公司股權 錄得虧損5.08億

3月9日，旭輝控股（集團）有限公司簽訂兩份股份轉讓協議。

據出售協議，北京旭輝（旭輝集團附屬公司）有條件同意出售，而廣州捷駿（恒基兆業間接全資附屬公司）有條件同意購買河北和湖50%股權及被出售貸款，總代價為人民幣948,287,896元。

據收購協議，南京恒學（恒基兆業間接全資附屬公司）有條件同意出售，而廣州旭輝（旭輝集團附屬公司）有條件同意購買廣州昌哲25%股權及被收購貸款，總代價為人民幣10億元。

根據股份轉讓協議，廣州捷駿就出售事項應付北京旭輝的代價將與廣州旭輝就收購事項應付南京恒學的代價抵銷。于抵銷后，旭輝集團就收購事項應付的代價為人民幣5171.21萬元。

于2022年末，河北和湖股東權益的市場價值約為人民幣負1,016,202,000元，廣州昌哲股東權益的市場價值約為人民幣1,116,004,800元；河北和湖的未經審核綜合負資產凈值約為人民幣190,660,000元，廣州昌哲的未經審核綜合資產凈值約為人民幣116,052,000元。

旭輝預計自出售事項錄得虧損約人民幣50810萬元。

河北和湖于本公告日期，分別由北京旭輝及廣州捷駿擁有50%及50%權益。河北和湖為投資控股公司，全資擁有的石家莊項目主要從事房地產開發，并持有及開發石家莊項目。石家莊項目位于石家莊市長安區，占地面積約207,000平方米，預期將開發為包括住宅單位、公寓、商業空間、兩間幼兒園及一間小學的大型小區，總建筑面積約為648,000平方米。

廣州昌哲于本公告日期，分別由廣州旭輝、南京恒學及兩名屬于獨立第三方的自然人擁有25%、25%及50%權益。廣州昌哲為投資控股公司，全資擁有的廣州項目公司主要從事房地產開發，并持有及開發廣州項目。廣州項目位于廣州市南沙區，占地面積約53,000平方米，預期將分四期開發，提供高層公寓、商業空間、幼兒園及小區設施，總建筑面積約為324,000平方米。

陶虹遐、張宇分別以底價競得金科股份約1.62億股、1.59億股

3月9日上午10點，廣東弘敏所持金科股份約4.8億股股票（占金科股份總股本的9.0001%，占廣東弘敏持股總數的100%）拍賣結束。

最終，陶虹遐和張宇分別以底價競得約1.62億股、1.59億股；另一宗標的則因無人出價而流拍。

陶虹遐正是金科股份實控人黃紅云前妻，兩人曾結為一致行動人，于2022年初解除，此后陶虹遐持續減持金科股份股票，累計套現超7億元。

根據此前金科股份公告，待陶虹遐完成股票過戶手續后，將持有金科股份3.0412%股份，位列金科股份十大股東中單個股東第四位。

另據金科股份2022年8月31日公告，陶虹遐及其實際控股的虹淘公司合計持有公司股票占公司總股本4.3445%。至此，陶虹遐及其一致行動人已累計持有金科股份7.3857%股份。

而待此次股權拍賣完成，黃紅云及其一致行動人合計持有金科股份比例則將減為13.413%，仍為金科股份第一大股東，陶虹遐躍至第二位。

報道指龍光集團計劃置換34億美元債 新債期限為7年

3月9日消息，據澎湃新聞報道，龍光集團計劃通過發行新的美元債置換當前存續美元債，規模約34億美元，而新發行的美元債期限為7年。

據悉，龍光集團計劃將五個境外項目賬戶上超過1億美元的現金用于回購新發行的債券，但目前該計劃僅為初步方案，后續還會根據債權人的反饋進行調整更新。

按照龍光集團原先的計劃，公司原定在3月初前推出公司離岸債重組方案。

2月23日，龍光集團首席債務管理官保國武在電話會議上介紹，龍光集團的離岸債重組方案已初步成形，在最終敲定完債務重組條款后，擬在2月底或3月初提交給所有債權人。保國武對私募投資者表示，集團近期將和一個美元債持有人團體合作敲定重組方案，爭取在2023年下半年完成重組。值得注意的是，保國武強調，境外債重組的關鍵原則在于全額償還離岸債務。

深圳寶能城35套法拍房均全部成交 起拍總價約1464-2606萬元

3月9日，深圳寶能城35套法拍房成功拍賣，多個房源的出價超30余次，最高出價次數達55次。

此前，寶能城60套法拍房再次上架拍賣，于3月6日、3月8日開拍，起拍總價在1124萬-2326萬元不等，單價約8.5萬-9.1萬元/平方米。該批房源包括135㎡戶型22套、155㎡戶型8套、199㎡戶型29套、255㎡戶型1套。其中，6日開拍的25套法拍房均成功拍出。

據此前報道，自2022年12月中旬開始，寶能城167套法拍房分6場拍賣，起拍價為評估價的8.5折，最低至9.44萬/㎡，而此次開啟的二拍起拍價將按照一拍起拍價的9.2折起拍。2022年下半年，寶能城223套法拍房分兩個批次在拍賣平臺掛拍，總計拍出98套，成交金額約15億元。其中第一次拍賣成交金額達12億，第二批次167套最終成交48套。

此前2022年3月10日，在平安銀行業績發布會上，有消息稱，該銀行房地產出險業務主要以寶能為主。目前，與寶能已達成司法和解，法院出具調解書。其中，54億元的寶能城項目將可進入司法拍賣執行環節。法拍公布文件顯示，寶能名下寶能城484套房產將拍賣、變賣，用以清償平安銀行債務（其中包含260套公寓、1個公寓型酒店和223套住宅）。

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