九豐能源: 關于發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產并募集配套資金實施進展的公告 環球觀察

                                       具有價值創造力的清潔能源服務商

【資料圖】

  證券代碼：605090         證券簡稱：九豐能源           公告編號：2023-048

                 江西九豐能源股份有限公司

     關于發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產

                并募集配套資金實施進展的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  江西九豐能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）向四川遠豐森泰能源集團有限公司

（前身為四川遠豐森泰能源集團股份有限公司）

                    （以下簡稱“森泰能源”或“標的公司”）

全體股東發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買其持有的森泰能源 100%股份（以

下簡稱“標的資產”），同時向不超過 35 名特定投資者發行可轉換公司債券募集配套資

金（以下簡稱“本次重組”）。根據《上市公司重大資產重組管理辦法》的相關規定，現

將本次重組相關進展情況公告如下：

   一、本次重組獲得批準的情況

下發了《關于核準江西九豐能源股份有限公司向 New Sources Investment Limited 等發行

股份、可轉換公司債券購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可[2022]2827 號）。

   二、本次重組實施進展情況

  本次重組在獲得中國證監會的批復后，公司嚴格按照相關法律法規的規定和交易協

議的約定，積極推動本次重組的實施工作。相關實施進展情況如下：

  （一）標的資產過戶情況

司類型已由股份有限公司變更為有限責任公司。

                                     （（川市監成）登字

[2022]第 6595 號），并向標的公司核發了變更后的《營業執照》。標的公司 100%股權已

                                            具有價值創造力的清潔能源服務商

變更登記至公司名下。

   （二）驗資情況

         （致同驗字（2022）第 440C000760 號）。截至 2022 年 12 月 1 日，

份有限公司驗資報告》

森泰能源 100%股權的持有人變更登記手續已在成都市市場監督管理局辦理完畢，公司

已受讓 New Sources Investment Limited、李婉玲等持有的森泰能源 100%股權。其中，對

應的認繳出資總額 5,256,212.00 元，公司向 New Sources Investment Limited、李婉玲等

發行的人民幣普通股（A 股）股票 5,256,212 股，每股面值 1 元，每股發行價 22.83 元，

計入股本 5,256,212.00 元；對應公司向 New Sources Investment Limited、李婉玲等發行

的可轉換公司債券 10,799,973 張，每張面值 100 元，合計 1,079,997,300 元；對應公司以

現金方式支付人民幣 600,000,000 元。本次發行后，公司累計股本 625,414,024.00 元，累

計發行可轉換公司債券 10,799,973 張。

   （三）新增股份和可轉換公司債券登記情況

   公司就本次購買資產發行股份及可轉換公司債券向中國證券登記結算有限責任公

司上海分公司提交相關登記材料。2022 年 12 月 29 日，中國證券登記結算有限責任公司

上海分公司出具了《證券變更登記證明》及《證券登記證明》，上述登記工作已完成。

   （四）現金對價支付情況

   截至目前，因相應外匯登記手續尚在辦理過程中，公司尚未向本次重組交易對方

New Sources Investment Limited、劉名雁支付完畢全部現金對價。其余 51 名交易對方的

現金對價均已支付。

   （五）配套融資事項實施情況

   公司已完成向北京風炎投資管理有限公司-北京風炎增利二號私募證券投資基金等

六家機構投資者非公開發行可轉換公司債券募集配套資金，合計發行可轉換公司債券

專字（2023）第 440C001128 號）。截至 2023 年 3 月 1 日，主承銷商中信證券股份有限

                                     具有價值創造力的清潔能源服務商

公司（以下簡稱“中信證券”）已收到本次非公開發行可轉換公司債券的配售對象繳付的

認購資金共計人民幣 120,000.00 萬元。

專字（2023）第 440C001052 號）。截至 2023 年 3 月 1 日，九豐能源已收到主承銷商中

信證券轉付配售對象繳付的認購資金人民幣 118,120.00 萬元（扣除本次非公開發行承銷

費用人民幣 1,880.00 萬元）。

證明》，本次募集配套資金發行的可轉換公司債券已登記完畢。

   待上述現金對價支付事項完成后，本次重組即實施完畢。

   公司將繼續積極推進本次重組實施階段的各項工作，并將按照相關法律法規的規定，

及時披露實施進展情況。敬請廣大投資者關注后續公告并注意投資風險！

   特此公告。

                                江西九豐能源股份有限公司董事會

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