資本圈 | 央行公布11月金融數據 萬科贖回2021公司債 正榮推動境外債整體重組方案-新要聞

央行：11月人民幣貸款增加1.21萬億元 住戶貸款增加2627億元

(資料圖片)

12月12日，中國人民銀行發布2022年11月金融統計數據報告。

觀點新媒體獲悉，11月末，廣義貨幣(M2)余額264.7萬億元，同比增長12.4%，增速分別比上月末和上年同期高0.6個和3.9個百分點；狹義貨幣(M1)余額66.7萬億元，同比增長4.6%，增速比上月末低1.2個百分點，比上年同期高1.6個百分點；流通中貨幣(M0)余額9.97萬億元，同比增長14.1%。當月凈投放現金1323億元。

11月末，本外幣貸款余額218.11萬億元，同比增長10.4%。月末人民幣貸款余額212.59萬億元，同比增長11%，增速分別比上月末和上年同期低0.1個和0.7個百分點。

11月份人民幣貸款增加1.21萬億元，同比少增596億元。分部門看，住戶貸款增加2627億元，其中，短期貸款增加525億元，中長期貸款增加2103億元；企（事）業單位貸款增加8837億元，其中，短期貸款減少241億元，中長期貸款增加7367億元，票據融資增加1549億元；非銀行業金融機構貸款減少99億元。1-11月，人民幣貸款累計增加19.91萬億元，同比多增1.09萬億元。

11月末，本外幣存款余額263.96萬億元，同比增長11.1%。月末人民幣存款余額257.78萬億元，同比增長11.6%，增速分別比上月末和上年同期高0.8個和3個百分點。

11月份人民幣存款增加2.95萬億元，同比多增1.81萬億元。其中，住戶存款增加2.25萬億元，非金融企業存款增加1976億元，財政性存款減少3681億元，非銀行業金融機構存款增加6680億元。

央行：11月社會融資規模增量1.99萬億 比上年同期少6109億

12月12日，央行披露2022年11月社會融資規模存量及增量統計數據報告。

觀點新媒體獲悉，數據顯示，初步統計，2022年11月份社會融資規模增量為1.99萬億元，比上年同期少6109億元。

其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.14萬億元，同比少增1573億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少648億元，同比多減514億元；委托貸款減少88億元，同比多減123億元；信托貸款減少365億元，同比少減1825億元；未貼現的銀行承兌匯票增加190億元，同比多增573億元；企業債券凈融資596億元，同比少3410億元；政府債券凈融資6520億元，同比少1638億元；非金融企業境內股票融資788億元，同比少506億元。1-11月，社會融資規模增量累計為30.49萬億元，比上年同期多1.51萬億元。

初步統計，11月末社會融資規模存量為343.19萬億元，同比增長10%。

其中，對實體經濟發放的人民幣貸款余額為210.99萬億元，同比增長10.8%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣余額為2.07萬億元，同比下降9.9%；委托貸款余額為11.25萬億元，同比增長3.1%；信托貸款余額為3.82萬億元，同比下降20.6%；未貼現的銀行承兌匯票余額為2.72萬億元，同比下降13.8%；企業債券余額為31.6萬億元，同比增長6.3%；政府債券余額為59.91萬億元，同比增長15.4%；非金融企業境內股票余額為10.49萬億元，同比增長13.1%。

從結構看，11月末對實體經濟發放的人民幣貸款余額占同期社會融資規模存量的61.5%，同比高0.4個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣余額占比0.6%，同比低0.1個百分點；委托貸款余額占比3.3%，同比低0.2個百分點。

信托貸款余額占比1.1%，同比低0.4個百分點；未貼現的銀行承兌匯票余額占比0.8%，同比低0.2個百分點；企業債券余額占比9.2%，同比低0.3個百分點；政府債券余額占比17.5%，同比高0.9個百分點；非金融企業境內股票余額占比3.1%，同比高0.1個百分點。

萬科決定贖回“21萬科01”公司債 贖回價格103.38元/張共19億元

12月12日，萬科企業股份有限公司披露公告稱，決定行使“21萬科01”公司債券發行人贖回選擇權。

據悉，根據萬科實際情況及當前的市場環境，決定對“21萬科01”債券行使發行人贖回選擇權，對贖回登記日登記在冊的“21萬科01”債券全部贖回。

資料顯示，萬科企業股份有限公司2021年面向合格投資者公開發行住房租賃專項公司債券(第一期)(品種一)為“21萬科01”，贖回登記日為2023年1月20日，贖回資金到賬日為2023年1月30日。

公告內容顯示，此次贖回債券享有2022年1月22日至2023年1月21日期間的利息，票面年利率為3.38%。每10張債券派發利息為人民幣33.80元(含稅)。扣稅后個人、證券投資基金債券持有人實際每10張派發利息為人民幣27.04元；本期債券對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅，非居民企業(包含QFII、RQFII)債券持有人實際每10張派發利息為人民幣33.80元。

此外，贖回價格為人民幣103.38元/張，債券贖回數量為1900萬張，人民幣19億元，贖回登記日次一交易日起，“21萬科01”將停止交易；本期債券贖回完成后，“21萬科01”將在深圳證券交易所摘牌。

另悉，于同日，萬科企業股份有限公司還披露了關于行使“21萬科01”公司債券發行人贖回選擇權的公告。萬科于公告中表示公司于2021年1月22日完成“21萬科01”發行，2023年1月22日為“21萬科01”第2個計息年度付息日。根據《募集說明書》有關條款約定，公司可于第2個計息年度付息日前的第30個交易日，決定是否行使發行人贖回選擇權。根據公司實際情況及當前的市場環境，決定行使“21萬科01”發行人贖回選擇權。

保利發展擬發行2022年第六期21.9億公司債 用于償還到期債券

12月12日，保利發展控股集團股份有限公司披露2022年面向專業機構投資者公開發行公司債券（第六期）發行公告。

具體來看，債券分為兩個品種，其中：品種一（債券代碼：138718；債券簡稱：22保利11）為5年期固定利率債券，附第3年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權；品種二（債券代碼：138719；債券簡稱：22保利12）為7年期固定利率債券，附第5年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。發行人和主承銷商將根據網下申購情況，決定是否行使品種間回撥選擇權，即減少其中一個品種的發行規模，同時對另一個品種的發行規模增加相同金額。

此外，債券品種一票面利率詢價區間為2.30%-3.40%，品種二票面利率詢價區間為2.70%-3.80%。發行人和主承銷商將于2022年12月13日（T-1日）向網下投資者進行詢價簿記，并根據詢價結果確定債券的最終票面利率。債券起息日為2022年12月14日。品種一的付息日期為2023年至2027年每年的12月14日，品種二的付息日期為2023年至2029年每年的12月14日；品種一的兌付日期為2027年12月14日，品種二的兌付日期為2029年12月14日。

觀點新媒體獲悉，該期債券募集資金擬全部用于償還到期的公司債券。債券上市前，保利發展最近一期末凈資產為3198.23億元；最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為280.98億元（2019年度、2020年度和2021年度經審計的合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值），預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。

正榮地產啟動境外整體債務管理方案籌備工作 明年一季度或出方案

12月12日晚間，正榮地產披露境外整體債務管理方案。

據悉，基于有關評估和分析的結果，正榮地產獨立非執行董事建議公司繼續推動境外整體債務管理方案，正榮地產已經啟動境外整體債務管理方案的籌備工作，并正與其顧問團隊推進盡職調查審查，目標于2023年一季度出具初步的建議方案。

此外，正榮地產表示確保竣工物業的交付及其業務運營的穩定性，該集團大多數物業項目的發展和進展仍按計劃進行。截至2022年11月30日止11個月，其連同合營公司及聯營公司實現交付約3.3萬套新房。

另悉，正榮地產正就旗下發展中物業項目向金融機構申請保交付專項借款，及截至本公告日期，其已獲得包括莆田、南昌和西安等地方政府的批淮。此外亦正申請中債信用增進投資股份有限公司擔保債券不超過人民幣30億元的額度，及正爭取與銀行訂立戰略合作協議以獲取房地產綜合授信支持。

浦發銀行上海分行與7家房企簽訂戰略協議 新增意向性融資800億元

12月12日，浦發銀行上海分行與房地產企業舉行戰略合作簽約儀式，浦發銀行上海分行與建工集團、中華企業、陸家嘴集團、永業集團、瑞安地產、香港置地及新城控股等7家房地產企業簽訂戰略合作協議，合計新增意向性融資額度800億元。

據悉，自2022年以來，浦發銀行上海分行抓實抓細房地產貸款投放工作，完成房地產開發貸款、城市更新貸款余額突破600億元，投放量為近三年最高。

觀點新媒體了解到，12月初，浦發銀行還與萬科、碧桂園、龍湖集團、綠城中國在內的16家房地產企業簽訂“總對總”戰略合作協議，合計意向性融資總額達5300億元。

豫園股份籌劃定增融資不超過80億元 投向黃金珠寶等主營業務項目

12月12日，上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司發布關于籌劃非公開發行股票的提示性公告。

公告稱，本次非公開發行股票事項尚處于初步籌劃階段，尚未經公司董事會、股東大會審議，后續實施情況存在不確定性；本次非公開發行股票尚需取得中國證監會的核準；這些批準或核準均為本次發行實施的前提條件，能否取得批準或核準，以及最終取得批準或核準的時間存在不確定性。

觀點新媒體了解到，籌劃非公開發行股票是為了進一步滿足公司黃金珠寶等主營業務的發展需求，優化公司財務結構，故正在籌劃向不超過35名特定投資者非公開發行股票事項。

另悉，本次非公開發行股票募集資金額度不超過人民幣80億元，募集資金投向為黃金珠寶等主營業務項目，補充流動資金及償還銀行貸款。本次非公開發行股票數量不超過發行前公司總股本的30%，按目前公司總股本3,899,540,914股計算，本次非公開發行股票數量不超過11.70億股。且本次非公開發行股票事項不會導致公司控股股東、實際控制人發生變化。

新城控股成功發行20億元中期票據 利率4.3%

12月12日，新城控股集團股份有限公司成功發行2022年度第三期中期票據。

觀點新媒體獲悉，上述債券發行金額20億元，期限為3年期，票面利率4.3%，債券于12月12日發行，發行人主體評級為AAA，債項評級為AAA。

另悉，上述債券主承銷商為中信證券股份有限公司、中國銀行股份有限公司。

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